[résolu] Règles d'importation

[heliumn55]

Bonjour à tous.

Je trouve fastidieux de créer les règles d'importation, avant d'être dans son compte importé!

Ma question aux développeurs serait donc:

- lors de l'importation d'un fichier compte ocx, est-il possible de créer la règle d'importation en étant positionné sur la ligne souhaitée, et seulement une fois dans son compte, faire un clic droit souris et créer la règle tout simplement?

Cordialement.

[Support Technique]

Cette fonctionnalité a été introduite dans la version 11.
Mais il faut atteindre l'étape de prévisualisation des opérations importées :



Un assistant s'ouvre en proposant les différents éléments de l'opération importée sélectionnée.
Reste à faire quelques choix et la ou les règles se crééent automatiquement.

[Pablo34]

Nickel, merci.

Bien à vous.

Pablo.

[heliumn55]

Bonsoir,

Merci de vos réponses, mais je ne suis qu'à moité satisfait.
Ce n' est pas intuitif du tout.

Après avoir créée la règle, il faut revenir dans les règles d'importation,puis configurer les recherches de tiers, de paiement pour que cela fonctionne.

Ou bien je n'ai pas la bonne méthodologie, et c'est fort possible.
Auriez-vous un tuto décomposé pour créer une régle?

Merci

Cdt.

[Support Technique]

Lorsque l'assistant d'importation affiche la liste des opérations prêtes à être importées, sélectionnez l'opération à partir de laquelle créer une règle puis cliquez sur le bouton "Ajouter une règle" :



Un assistant s'ouvre en proposant les différents éléments de l'opération importée sélectionnée.

Précisez si besoin le libellé de recherche proposé par défaut (la liste déroulante indique les différents textes disponibles de l'opération importée)
Souvent vous enlèverez les notions de dates pour avoir une règle efficace. Vous pouvez également préciser une plage de montants.

Enfin, cochez les éléments à affecter :



Ici 3 règles seront créées pour affecter un mode de paiement, un tiers et une rubrique dès que le texte "ONEY BANQUE ACCORD" est trouvé dans le commentaire d'une opération importée.

Cet assistant évite de créer manuellement 3 règles. Il n'y a pas besoin de retourner dans la liste des règles d'importation, d'autant que les règles ainsi créées s'appliquent directement à la validation (si vous avez laissé coché la case "Exécuter les règles d'importation à la validation".

[heliumn55]

Merci pour votre tuto.

çà fonctionne.