Bonjour,
Dans le cas de plusieurs portefeuilles financiers tenus par des établissements différents, dans lesquelles on peut retrouver un ou plusieurs mêmes titres, codes ISIN identiques, comment les "répliquer" dans chacun des portefeuilles concernés ?
Dans un premier temps, le titre est créé et attribué à un portefeuille, mais après comment faire ? Je ne vois pas de liste de titres pour éventuellement en sélectionner un et l'insérer dans un autre portefeuille ?
J'ai peut être manqué quelque chose !!!
Cordialement.
Portefeuille financier titres
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Support Technique
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Re: Portefeuille financier titres
Un titre dans MS Comptes Bancaires est spécifique à un portefeuille.
Vous devez créer 2 titres portant le même ISIN pour les associer à deux portefeuilles différents. La gestion des titres multiportefeuille serait trop compliquée d'un point de vue ergonomique, d'autant que les frais peuvent varier en fonction de l'établissement bancaire teneur du titre. De cette façon, nous restons souples. Lors de l'importation des cours, le logiciel va mettre à jour automatiquement ces 2 références de titres via l'ISIN.
Vous devez créer 2 titres portant le même ISIN pour les associer à deux portefeuilles différents. La gestion des titres multiportefeuille serait trop compliquée d'un point de vue ergonomique, d'autant que les frais peuvent varier en fonction de l'établissement bancaire teneur du titre. De cette façon, nous restons souples. Lors de l'importation des cours, le logiciel va mettre à jour automatiquement ces 2 références de titres via l'ISIN.
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