Etat des investissements sur un titre particulier

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LEROYPA
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Etat des investissements sur un titre particulier

Message par LEROYPA »

Je cherche à savoir comment obtenir mon exposition sur un titre particulier... ce titre étant possiblement dans plusieurs portefeuilles
Dans le menu "Titres", je suis uniquement en mesure de regarder à travers un portefeuille spécifique sélectionné.. le besoin serait de pouvoir sélectionner un titre et voir la situation de ce titre au sein des différents portefeuilles

Le cas d’usage est lié a des portefeuilles de type PEA ou Assurance Vie, un même titre pouvant être dans plusieurs

Merci
Stef29
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Re: Etat des investissements sur un titre particulier

Message par Stef29 »

Je n'ai pas trouvé non plus comment obtenir cette information, ni depuis le menu Titres, ni depuis les états.
Une bonne suggestion d'amélioration à mon avis
Pascal
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Re: Etat des investissements sur un titre particulier

Message par Pascal »

Dans les "Etats et graphiques" il est possible de visualiser pas mal de chose, en utilisant le module "Portefeuilles et titres"
On s'approche de la de la demande, mais sans y répondre vraiment.
Effectivement il y a un point d'amélioration
hessain
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Re: Etat des investissements sur un titre particulier

Message par hessain »

boff, Aujourd’hui, beaucoup de solutions de gestion de portefeuille affichent les titres uniquement par portefeuille, ce qui rend difficile d’avoir une vision consolidée de l’exposition à un même actif par exemple une action cotée réparti entre ton PEA et ton Assurance Vie.
Pour avoir une vue consolidée je pense que créer un tableau où chaque ligne est un titre et chaque colonne un portefeuille est acceptable, là tu peux alors voir rapidement combien tu détiens de ce titre dans chaque enveloppe.
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