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Type de titres
Publié : 12 mars 2021, 09:22
par alfe
la classification normale est la suivante
les OPCVM
scindés en 2 catégories
les SICAV
les FCP
L'ensemble
scindé
en - actions
- obligations
- monétaires
- diversifiés
- fonds à formule
- fonds à gestion alternative
Re: Type de titres
Publié : 16 mars 2021, 11:33
par Cedric
Les ETF se retrouvent où dans cette classification ?
Re: Type de titres
Publié : 16 mars 2021, 12:10
par alfe
il faut distinguer le Type et la catégorie
La classification actuelle est bonne sauf FCP qui est un OPCVM
en catégories il faut rajouter immobilier et autre éventuellement
il y a des ETF ACTIONS
des ETF IMMOBILIER
des ETF OBLIGATIONS etc..
pour le moment la zone TYPE est inexploitée
la zone catégorie n'existe pas.
donc j'exporte sur Excel puis rajoute un code pour créer et trier par catégories
il est utile de connaitre en % la part action obligation immobilier etc.. de l'ensemble de son
patrimoine financier