Gestion des PEA et PEA PME
Publié : 08 mars 2020, 10:38
Bonjour,
Depuis plus de 20 ans j'étais un fidèle adepte de MONEY. J'ai basculé il y a un mois sur MS Compte Bancaire et je suis conquis par ce logiciel très bien conçue et très ludique.Un seul point me perturbe: la gestion des PEA et PEA PME.
Le PEA (ou PEA PME) interdit tout retrait d'argent pendant les 5 premières années sous peine d’être clôturé. Donc à la vente d'actions, OPCVM ,etc... le montant doit resté dans le compte "liquidité" ou "espèce" avant d’être réinvesti. (par principe il est difficilement mis à zéro et interdit de le transférer sur un compte courant). Donc voici mon problème actuel: la valeur de mon compte PEA (et PEA PME) est répartie à deux niveaux, une partie en portefeuille et une partie en compte. Je ne peux pas obtenir d'un simple coup d’œil la valeur du mon PEA (et PEA PME).
Dans "Ma situation financière" du tableau de bord les comptes PEA et PEA PME sont éclatés dans la Trésorerie et dans Titres. (La trésorerie étant une fausse trésorerie car les comptes sont PEA et PEA PME sont bloqués.
Y a t-il une autre manière plus adaptée de gérer les comptes PEA et PEA PME.
Merci de vos réponses
Depuis plus de 20 ans j'étais un fidèle adepte de MONEY. J'ai basculé il y a un mois sur MS Compte Bancaire et je suis conquis par ce logiciel très bien conçue et très ludique.Un seul point me perturbe: la gestion des PEA et PEA PME.
Le PEA (ou PEA PME) interdit tout retrait d'argent pendant les 5 premières années sous peine d’être clôturé. Donc à la vente d'actions, OPCVM ,etc... le montant doit resté dans le compte "liquidité" ou "espèce" avant d’être réinvesti. (par principe il est difficilement mis à zéro et interdit de le transférer sur un compte courant). Donc voici mon problème actuel: la valeur de mon compte PEA (et PEA PME) est répartie à deux niveaux, une partie en portefeuille et une partie en compte. Je ne peux pas obtenir d'un simple coup d’œil la valeur du mon PEA (et PEA PME).
Dans "Ma situation financière" du tableau de bord les comptes PEA et PEA PME sont éclatés dans la Trésorerie et dans Titres. (La trésorerie étant une fausse trésorerie car les comptes sont PEA et PEA PME sont bloqués.
Y a t-il une autre manière plus adaptée de gérer les comptes PEA et PEA PME.
Merci de vos réponses