règle de ventilation

[patg13]

Bonjour,

Est-il possible de prévoir la possibilité de créer une règle de ventilation à partir d'une opération, c'est-à-dire en cliquant sur une opération avec classe et rubrique remplie et autres champs), on obtient l'écran importation/ventilation pré-rempli ?
Cela existe sur d'autres logiciels (Finance6 de Softwarenetz) et c'est bien pratique.

Bien à vous,

Patg13

[Support Technique]

Bonne idée, mais comment cela fonctionne t il en pratique ? Car nous ne trouvons pas cette fonction dans la version d'essai de Finance 6 (ni même l'importation de fichier d'ailleurs)

[patg13]

Bonjour,

Quand on importe des opérations, si on clique droit sur une opération, il y a un menu contextuel avec la commande "Nouvelle règle à partir d'un montant". Quand on clique dessus, apparait une règle pré-remplie avec les champs de l'opération.

Pour importer un fichier, faire "Accueil", "service télébancaire", "Appeler les nouveaux montants".

Il faut avoir défini le format du fichier csv et le compte associé. Pour cela, aller dans la page "services télébancaires", "comptes bancaires". Cliquez sur "choisir un dossier csv". Double cliquez sur le fichier à importer qui définira le format. Remplir les champs, description (nom du compte), etc. Cliquez sur "classer les données". Double cliquez sur une colonne et une opération (pas sur le libellé de la colonne), renseignez le type de colonne.

Bien à vous,

Patg13

[patg13]

précision: "service télébancaire" se trouve dans le menu "accueil".

[patg13]

Bonjour,

Mes explications sont-elles suffisamment claires pour prendre en main Finance6?

Bien à vous,

Patg13

[Support Technique]

oui merci

[patg13]

Bonjour,

Prévoyez-vous cette fonctionnalité dans la roadmap ?

Merci,

Patg13

[patg13]

Merci, bravo pour votre réactivité !

Patg13