Renseignement automatique d'une opération bancaire importée
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Renseignement automatique d'une opération bancaire importée
Comment paramétrer la requête "importer des opérations bancaires" pour que les dernières données associées à un Tiers (mode de paiement, rubrique, ...) déjà connu de MS soient reprises automatiquement, évitant ainsi de renseigner manuellement les données manquantes ?
Re: Renseignement automatique d'une opération bancaire impor
Il faut définir les règles d'information.
Clic sur l'icône à gauche de l'onglet Accueil , ensuite "Importer" et "Règles d'importation des opérations".
Ou à l'étape 7/8 de l'assistant d'importation de fichier , on peut encore cliquer sur les Règles d'importation.
Clic sur l'icône à gauche de l'onglet Accueil , ensuite "Importer" et "Règles d'importation des opérations".
Ou à l'étape 7/8 de l'assistant d'importation de fichier , on peut encore cliquer sur les Règles d'importation.
Dernière modification par Vigorx14 le 16 févr. 2018, 11:46, modifié 1 fois.
Re: Renseignement automatique d'une opération bancaire impor
Merci Vigorx14 pour la réponse apportée.
Reste la problématique d'affecter automatiquement les règles d'attribution de rubrique (voir intervention de Mtual) et de mode de paiement lorsqu'il y a des récurrences d'un même tiers sur les opérations importées.
Money 2002 le faisait très bien.
Reste la problématique d'affecter automatiquement les règles d'attribution de rubrique (voir intervention de Mtual) et de mode de paiement lorsqu'il y a des récurrences d'un même tiers sur les opérations importées.
Money 2002 le faisait très bien.