Bonjour,
J'envisage de migrer de Money vers MSCB, et je teste la version évaluation.
Plusieurs questions mais une par sujet.
Comment créer automatiquement les rubriques et classes a l'importation des csv ou qif venant de ma banque ?
J'ai cherché, sans trouver !
Merci
Creation automatique des classes et rubriques
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Re: Creation automatique des classes et rubriques
Il est très étrange que les rubriques soient fournies par la banque.
Encore moins les classes (ne pas confondre classes et sous rubriques)
Si jamais c'était le cas, cela ne fonctionne qu'en création d'opération, via import direct (c'est à dire l'option sans rapprochement) ou si création automatique lors d'un rapprochement
Cochez la case "Importer la ventilation et créer les rubriques" et "Créer les classes" à l'étape 4 de l'assistant d'importation :
Encore moins les classes (ne pas confondre classes et sous rubriques)
Si jamais c'était le cas, cela ne fonctionne qu'en création d'opération, via import direct (c'est à dire l'option sans rapprochement) ou si création automatique lors d'un rapprochement
Cochez la case "Importer la ventilation et créer les rubriques" et "Créer les classes" à l'étape 4 de l'assistant d'importation :
Le Support Technique
Re: Creation automatique des classes et rubriques
Pardon, j'ai du mal m'exprimer.
Bien sur que la banque ne génère pas les affections a des rubriques ou des classe.
Par contre, sous Money, quand je renseignais manuellement un mouvement avec une rubrique ou une classe, les mouvements suivants du même tiers, étaient automatiquement affecté avec les mêmes classes ou rubriques.
C'est cela que j'essaye de recréer avec votre logiciel, mais sans succès.
Cordialement
Bien sur que la banque ne génère pas les affections a des rubriques ou des classe.
Par contre, sous Money, quand je renseignais manuellement un mouvement avec une rubrique ou une classe, les mouvements suivants du même tiers, étaient automatiquement affecté avec les mêmes classes ou rubriques.
C'est cela que j'essaye de recréer avec votre logiciel, mais sans succès.
Cordialement
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Re: Creation automatique des classes et rubriques
Vous pouvez utiliser les règles d'import qui permettent d'associer une rubrique à partir d'une recherche de texte dans l'opération importée
Le Support Technique
Re: Creation automatique des classes et rubriques
il faut les créer manuellement pour chacun des mouvements ?