Echéancier comment configurer une opération

[paclaude]

Question : existe t il une rubrique traitant l'ensemble du problème, depuis la création, l'enregistrement dans le compte et le rapprochement avec une importation.
en particulier avec des opérations comportant un montant 'estimé' une prévision comme une facture EDF;
et une explication concernant l'utilisation des filtres
Merci

[Support Technique]

Vous trouverez de nombreuses explications et exemples d'utilisation dans notre manuel d'utilisation disponible sur notre site internet : https://www.msoft.fr/index.php?option=co ... &Itemid=38

[paclaude]

Merci,
j'ai repris ce document,
mais comment configurer un montant approximatif d'une prévision
et d'autre part je ne trouve pas d'explication des filtres qui me semble sont intéressant à utiliser pour modifier le nom du tiers et ajouter une rubrique et sous rubrique car lors de l'importation le nom du tiers est différent et le montant également.
re merci

[patschw]

... modifier le nom du tiers ...

Avez-vous essayé de modifier son nom dans la table des tiers ? S'il ne s'y trouve pas, vous pouvez toujours l'y créer en cas de besoin. Même a posteriori.

... ajouter une rubrique et sous rubrique ...

C'est possible dans la table des rubriques où le procédé est très souple.
Cordialement,