Un manque dans le gestionnaire des comptes [RESOLU]

[MARCHESI]

Serait il possible d'avoir la vision des portefeuilles, ou du portefeuille favoris, dans le gestionnaire des comptes. Cet ajout permettrait d'avoir une vision globale de tous les avoirs que l'on possède.
Merci de votre réponse

[bosseur]

Bonjour

Cette information figure dans le tableau de bord, dans la colonne de gauche, déjà un résumé de la situation financière, puis les liquidités, les titres, ....

Cordialement

[leonce]

Bonjour

Cette information figure dans le tableau de bord, dans la colonne de gauche, déjà un résumé de la situation financière, puis les liquidités, les titres, ....

Cordialement

+1

[MARCHESI]

Dans le tableau de bord, je connais mais je n’y vais pratiquement jamais. Ma demande concerne le gestionnaire des comptes.

[Cadadar]

On est d'accord tu parles bien de ça ?


Image prise depuis le site web directement

Si oui, tu peux affecter tes comptes à un classeur de ton choix.

Tu peux donc avoir ceci, par exemple, comme liste de classeurs :
Compte-chèques
Compte-titres
Epargne long terme
Epargne court terme
Epargne moyen terme
Epargne retraite
...


Lorsque tu sélectionneras ton classeur, les totaux en soldes réels et rapprochés en bas à droite changeront pour ne prendre en compte que les comptes du classeur que tu as choisi.

[MARCHESI]

Oui, c’est bien de cela dont je veux parler. En revanche, contrairement à tout les autres comptes, je ne trouve pas dans les propriétés du compte titre la possibilité de l’affecter à un type de compte. Du coup, impossible de le voir dans le gestionnaire des comptes.

[Cadadar]

Je vois.

Normalement, un compte-titre se classe dans les portefeuilles et non dans le gestionnaire des comptes (comptes-chèques).
Tu ne pourras voir que les comptes-chèques rattachés aux comptes-titres depuis l'onglet gestionnaire de compte.

Deux solutions :
- Le tableau de bord qui te synthétise tout, et très bien d'ailleurs. Tu as la possibilité de personnaliser ce que tu veux y voir (biens, avoirs financiers, placements boursiers, échéances, tâches, ..)
- Le portefeuille, comme ce que tu fais déjà.

On peut pas mélanger les deux, ça n'a rien à voir.

[MARCHESI]

Si ce n’est pas possible, je vais m’y résoudre,mais je ne vois pas pourquoi cela est impossible. De toute façon, le sujet est résolu, donc plus d’espoir d’avoir une réponse du service technique.

[Support Technique]

Caladar a bien résumé la situation. Le gestionnaire de compte affiche la liste des comptes de trésorerie et en aucun cas les portefeuilles titres. Pour cela le tableau de bord permet de synthétiser l'ensemble.